6. Generar Factura Global

Con la información de serie, cliente y concepto registrado se puede proceder a la generación de la factura global para lo cual diríjase a la pestaña de Facturar 4.0.

1. Datos Generales

   Figura 8. Datos generales

   • Serie: Seleccionar serie.
   • Tipo: de comprobante a emitir ingreso.
   • Fecha: de expedición del comprobante tomada automáticamente de la configuración de fecha y hora del ordenador.
   • Forma de pago: Se registra la forma de pago con la que se liquidó el comprobante.
   • Método de pago: Seleccionar la clave “PUE” (Pago en una sola exhibición).
   • Condiciones de pago: Este campo no debe existir.
   • Moneda: Se debe registrar la clave de la moneda utilizada para expresar los montos, cuando se usa moneda nacional se registra “MXN”, conforme con la especificación ISO 4217.
   • Exportación: Seleccionar la clave 01 – No aplica.
   • Complemento: Omitir este campo.

2. Receptor

   Figura 9. Datos del receptor

   • Nombre: Seleccionar de la lista el receptor del comprobante a emitir.
   • Tanto el RFC, correos, uso de CFDI, régimen fiscal y código postal se llenan automáticamente al seleccionar receptor, siempre y cuando estos datos estén registrados en el catálogo de clientes.

   Uso de CFDI, correo electrónico, régimen fiscal y código postal se puede agregar o modificar datos.

   Correo contacto@acpdelsureste.com;info@acpd

   Para agregar más correos se inserta el símbolo de punto y coma (;) para sepáralos.

3. Relacionados

   Cabe mencionar que T. Relación y UUID son datos opcionales, se emplean cuando se debe expresar la información de los comprobantes fiscales relacionados al presente.

   Ejemplo: Para corregir errores en datos del receptor, montos de operaciones, relacionar una nota de crédito o devolución con una factura, sustituir un CFDI previo por otro es cuando se hace uso de estos campos.

   Figura 10. Comprobantes relacionados

   Realiza lo siguiente para relacionar los comprobantes:

   1. T. Relación: Seleccionar la clave de la relación que existe entre este comprobante que se está generando y el o los CFDI previos. Las diferentes claves de Tipo de relación se encuentran incluidas en el catálogo c_TipoRelacion publicado en el Portal del SAT.

   2. UUID: Registrar el folio fiscal (UUID) de un comprobante fiscal relacionado con el presente comprobante.

   3. Para finalizar haga clic en el botón de Guardar .

   4. Se agrega en la tabla.

   5. Repita los pasos de la 1 a la 4 si desea agregar más folios fiscales.

   Figura 11. Ejemplo de varios comprobantes relacionados

   El botón de editar sirve para corregir información del documento agregado.

   El botón eliminar sirve para eliminar el comprobante relacionado agregado.

   Necesitas ayuda: En caso de que no conozca el UUID del comprobante a relacionar puede hacer uso del buscador , haga clic sobre el icono para abrir el siguiente formulario:

   Figura 12. Buscador de comprobantes a relacionar

   1. Seleccionar serie de comprobante a relacionar.
   2. Ingresar folio de comprobante.
   3. Después haga clic en el botón de Buscar .

4. Información global

   Como es una factura global es importante registrar la información global para lo cual capture la siguiente información:

   1. Es factura global: Seleccionar la opción Sí.

   2. Seleccionar periodicidad.

      Cuando el valor de este campo sea “05” el campo régimen fiscal debe ser “621”.

   3. Seleccionar meses.

   4. Ingresar año.

      El valor registrado debe ser igual al año en curso o al año inmediato anterior considerando el registrado en la fecha de emisión del comprobante.

   Figura 15. Información global

5. Información adicional

   Si desea incluir información adicional de interés a su comprobante puede redactarlo en este campo.

   Figura 16. Incluir información adicional

6. Conceptos

   Para registrar conceptos haga clic en el botón de Buscar .

   Capturar lo siguiente:

   1. Seleccionar el concepto.

      En este caso seleccionar el concepto de Venta registrado anteriormente.

      Los datos de clave de producto o servicio, clave de unidad, unidad, objeto de impuesto, valor unitario se llenan automáticamente al seleccionar el concepto.

      El campo objeto de impuesto es modificable.

   2. Ingresar descripción.

      Información adicional relacionado a la venta.

   3. Ingresar cantidad = 1.

   4. Seleccionar en precio la opción otro para cambiar el precio.

      Figura 17. Registrando ventas

   5. Clic en el botón de Guardar .

   6. Repetir los pasos de 1 al 5 para agregar más ventas.

   7. Para finalizar cierre la ventana haciendo clic en el icono de o en el botón de Cancelar .

   Al regresar a la ventana principal de facturar podrá observar todos los conceptos agregados.

   Figura 18. Lista de conceptos agregados

   También se puede Editar o Eliminar el concepto registrado, solo haga clic en el icono de la acción a realizar que se encuentra en la columna de acciones de la tabla de conceptos registrados.

   Al finalizar el llenado de los conceptos, datos generales y receptor se puede proceder a emitir el comprobante.

   Figura 19. Botones de acciones

   1. Botón reiniciar: Sirve para limpiar y borrar datos ingresados en los formularios.

   2. Botón borradores: Muestra la lista de comprobantes generados como borradores.

   3. Botón guardar: Sirve para guardar el comprobante como borrador.

   4. Botón vista previa: Muestra el comprobante antes de timbrar.

      Al realizar la vista previa de la factura tiene las opciones de descargar/imprimir un borrador del comprobante antes de ser emitido.

      Figura 20. Vista previa de factura global

   5. Botón timbrar: Hace el proceso de emisión, sellado y generación de archivos PDF y XML de la factura global.

      Si la información es correcta puede proceder a hacer clic en el botón de Timbrar para emitir el comprobante y generar los archivos PDF y XML.

   Figura 21. Comprobante de egreso emitido

   Todos los comprobantes emitidos se podrán visualizar en la pestaña de Comprobantes