3. Modulo de Comprobantes

Módulo donde se almacena los comprobantes de ingreso, notas de crédito, comprobantes de recepción de pagos o cualquier otro comprobante emitido en el portal.

Figura 6. Módulo de comprobantes

Las acciones que se pueden aplicar a los comprobantes son los siguientes:

Figura 7. Acciones a comprobantes emitidos

  1. Descargar XML: Clic en el botón de para descargar el XML de comprobante.

  2. Descargar PDF: Clic en el botón de para descargar el PDF de comprobante.

  3. Vista previa PDF: Clic en el botón de para ver una vista previa del comprobante emitido.

  4. Cancelar: Clic en el botón de para cancelar el comprobante emitido.

    a. Ubicar el comprobante a cancelar y en la columna Acciones haga clic en el botón de cancelar.

    b. Se abre la siguiente ventana para seleccionar el motivo por el cual se hace la cancelación.

Figura 8. Motivo de cancelación

c. Clic en botón Cancelar comprobante para mandar la petición al SAT.

d. Esperar unos minutos mientras se procesa la solicitud de cancelación en el SAT y al finalizar obtendremos una respuesta exitosa.

e. Cabe mencionar que hay casos donde la cancelación puede no realizarse de forma directa, recordar que hay situaciones donde el SAT puede devolver las siguientes respuestas:

  • En proceso – Vigente cancelable sin aceptación.
  • En proceso – Vigente cancelable con aceptación.
  • Vigente. No cancelable.

f. En nuestra solución usted podrá observar el campo de Resp. Cancelación.

Figura 9. Motivo de cancelación/ Folio sustitución

g. En información de cancelación:

Figura 10. Respuesta de cancelación devueltas por el SAT

Estos campos servirán para conocer el estatus de cancelación que tiene actualmente el comprobante que se mandó a cancelar.

Figura 11. Cancelación exitosa

Para descargar el acuse de cancelación de un comprobante haga clic en la siguiente imagen que se encuentra en la columna de acciones.

Figura 12. Acciones

Clic en el botón de para ver los detalles de la cancelación.

Figura 13. Información de cancelación

En información de cancelación:

Puede observar los datos del comprobante, motivo de cancelación, comentario, fecha y hora de cancelación.

  1. Enviar por correo electrónico: Clic en el botón de para enviar archivo XML y PDF al correo electrónico ingresado.

Ingresar el o los correo(s) en el campo de destinatario(s) para enviar comprobante(s), para finalizar haga clic en el botón de Enviar.

Figura 14. Enviar archivos por correo electrónico

  1. Historial de envíos: Clic en el botón de para visualizar historial de envíos del comprobante.

Figura 15. Historial de envíos

  1. Copiar: Clic en el botón de para generar una copia del comprobante emitido.

Esta función genera una copia en borrador del comprobante emitido, esto con el motivo de ahorrar tiempo en el llenado de la información, en casos donde no es necesario cambiar todos los datos.

Confirmar generación de copia haciendo clic en el botón Aceptar.

Figura 16. Generar copia de comprobante

Notificación de copia generado como borrador.

Si su comprobante cuenta con complemento por el momento no se estará generando esta información con la función copiar.

Figura 17. Notificación de copia generado

Para editar borrador se puede realizar de dos formas:

Desde listado de comprobantes

Realizar búsqueda utilizando el buscador de comprobantes, seleccionando en el campo estado la opción de Borrador luego clic en el botón de Buscar para obtener resultados.

Figura 18. Buscar borradores generados

Ubicar borrador de comprobante y hacer clic en el botón de editar para empezar a realizar los cambios requeridos.

Desde Facturar 4.0

Ingresar al módulo de Facturar 4.0 luego clic en el botón de Borradores.

Figura 19. Buscar borradores desde Facturar 4.0

En la ventana de borradores ubicar el comprobante borrador y haga clic en el botón de editar para empezar a realizar los cambios requeridos.

  1. Descargar seleccionados: Clic en el botón de para descargar los comprobantes seleccionados.

Marca las casillas de los comprobantes a descargar después haz clic en el botón de Descargar seleccionados para iniciar el proceso de descarga.

Figura 21. Seleccionar comprobantes a descargar

  1. Reporte Excel: Genera un reporte en archivo Excel con información de los comprobantes emitidos o cancelados.

    a. Clic en el botón de Reporte Excel.

    b. Llenar el formulario de generar reporte Excel: seleccionando fecha de emisión o cancelación, tipo de comprobante (Ingreso, Egreso, Traslado, Nómina, Pago o Retención), estado (Emitido o Cancelado), mes y año.

    c. Para finalizar haga clic en el botón de Generar.

    d. Se descarga un documento en formato Excel con la información solicitada.

Figura 22. Generar reporte Excel

Figura 23. Documento generado

  1. Generar borradores de nóminas: Genera una copia de comprobante emitido anteriormente, esta función aplica solo para comprobantes de tipo Nómina.

Para generar borradores de nómina realiza lo siguiente:

  1. Marca la casilla de los comprobantes a generar borrador.

Figura 24. Marcar casilla de nóminas a generar borrador

  1. Clic en el botón de Generar borradores de nóminas.

  2. Notificación de borradores de nóminas generados.

Figura 25. Notificación de nóminas generados

  1. Se abre la ventana de borradores:

Figura 26. Ventana de borradores generados

  1. Seleccionar nómina para editar haciendo clic en el botón de editar.

  2. Realizar los cambios necesarios.

  3. Al finalizar con los cambios puede guardar o timbrar la nómina.

Si guarda la nómina puede realizar después un timbrado masivo de todas las nóminas que se han guardado en el módulo de borradores, para acceder a esta opción haga clic en el botón de Borradores.

  1. Listo.

Las acciones que se pueden aplicar a los comprobantes de nómina con estado Borrador son los siguientes:

  1. Editar: Clic en el ícono de para editar el borrador de la nómina.

  2. Eliminar: Clic en el ícono de para eliminar el borrador de nómina seleccionado.

Las acciones que se pueden aplicar a los comprobantes de nómina con estado en Proceso son los siguientes:

  1. Eliminar: Clic en el ícono de para eliminar el comprobante de nómina seleccionado.

Las acciones que se pueden aplicar a los comprobantes de nómina con estado Erroneo son los siguientes:

  1. Editar: Clic en el ícono de para corregir los errores que marcó el comprobante de nómina.

  2. Registro de errores: Clic en el ícono de para ver el registro de errores del comprobante de nómina lo cual hizo que no se emitiera.

Figura 27. Registro de errores de comprobante de nómina

  1. Eliminar: Clic en el ícono de para eliminar el comprobante de nómina seleccionado.
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