3. Generar retenciones 2.0

Para generar el comprobante de retenciones, deberá realizar los siguientes pasos:

  1. Ingresar al apartado Retenciones 2.0.

  2. Llenar los siguientes campos necesarios:

a) En datos principales:

  1. Seleccionar serie de retenciones.
  2. Ingresar fecha de expedición.
  3. Ingresar lugar de expedición (código postal).
  4. Seleccionar clave retención.
  5. Opcional ingresar descripción de la retención.

Figura 4. Datos principales

b) Receptor:

  1. Seleccionar nacionalidad.

Si selecciona nacional, ingresar lo siguiente:

  • Seleccionar cliente. Dato previamente registrado en el catálogo de clientes.
  • Los datos de RFC, correos, razón social y domicilio fiscal (código postal) se llenan automáticamente al seleccionar receptor.
  • El campo de correos y código postal son modificables.
  • Ingresar CURP si el receptor es persona física, en caso contrario omitir.

Figura 5. Información a llenar cliente receptor nacional

Si selecciona extranjero, ingresar lo siguiente:

  • Ingresar número de registro de identificación fiscal.
  • Ingresar razón social.
  • Si es persona moral se debe registrar el nombre sin el régimen de capital.

Figura 6. Información receptora extranjero

c) CFDI Retenciones Relacionadas-Uso opcional

Cabe mencionar que tipo relación y UUID son datos opcionales, se emplean cuando se debe de expresar la información de los comprobantes fiscales relacionados al presente.

Ejemplo: Para corregir errores en datos del receptor, montos de operaciones, sustituir un CFDI previo por otro es cuando se hace uso de estos campos.

Figura 7. Comprobantes relacionados:

Realiza lo siguiente para relacionar los comprobantes:

  1. Seleccionar tipo relación

  2. UUID: Registrar el folio fiscal (UUID) del comprobante fiscal relacionado con el presente comprobante.

d) Periodo

Se debe expresar el periodo del comprobante que ampara retenciones.

  1. Seleccionar mes inicial del periodo de la retención.

  2. Seleccionar mes final del periodo de la retención.

  3. Seleccionar ejercicio fiscal (año) en el que se realizó la retención.

Figura 8. Seleccionar información de periodo

e) Totales

Formulario para expresar el total de las retenciones efectuadas en el periodo correspondiente al comprobante que ampara retenciones.

Figura 9. Totales de las retenciones

Llenar lo siguiente:

  1. Ingresar monto total de operación.

  2. Ingresar monto total gravado.

  3. Ingresar monto total exento.

  4. Monto total retenciones se calcula de la suma de los montos de retención del nodo impuestos retenidos.

  5. Ingresar monto de la utilidad bimestral.

  6. Ingresar el ISR correspondiente. Si el valor registrado en el campo clave retención es "28", el valor de este campo debe ser mayor a cero y los campos monto total gravado y monto total exento deben tener el valor 0.

Figura 10. Ejemplo de totales

Impuestos retenidos

Formulario para expresar el total de impuestos retenidos que corresponden al los conceptos contenidos en el comprobante que ampara retenciones.

Para agregar impuesto retenido haga lo siguiente:

  1. Clic en el botón de

llenar lo siguiente:

  • Ingresar base del impuesto, que puede ser la diferencia entre los ingresos percibidos y las deducciones autorizadas.

  • Seleccionar impuesto.

  • Ingresar monto del impuesto retenido de la operación.

  • Seleccionar tipo de pago.

Tipo de pago debe corresponder con el tipo de impuesto registrado en el campo impuesto

  • Para finalizar haga clic en el botón

Figura 11. Formulario de impuesto retenido

  1. Se puede agregar más impuestos retenidos si así lo decide.

Figura 12. Ejemplo de totales e impuestos retenidos

Se puede editar o eliminar el impuesto retenido agregado haciendo clic en el botón editar o eliminar.

  1. El botón de Vista previa sirve para visualizar en formato PDF el CFDI de retenciones antes de emitir el comprobante.

Figura 13. vista previa de comprobante electrónico de retenciones e información de pagos 2.0

  1. Después de llenar los datos principales, receptor, periodo y totales se puede proceder a timbrar el comprobante de retenciones haciendo clic en el botón de Figura 14. Comprobante electrónico de retenciones e información de pagos timbrado exitosamente
← Anterior Siguiente →