3. Llenar datos generales, receptor y conceptos
Para generar comprobante, deberá realizar los siguientes pasos:
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Ingresar al apartado Facturar 4.0.
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Llenar los siguientes campos:
a) Datos generales:
i. Seleccionar serie.
ii. Ingresar fecha de emisión.
iii. Seleccionar forma de pago, método de pago, condiciones de pago.
iv. Seleccionar moneda.
Cuando los importes del comprobante se expresan en moneda extranjera, se debe registrar el tipo de cambio conforme a la moneda usada.
v. Seleccionar la clave 01 – No aplica en el campo exportación.
vi. Seleccionar complemento = Complemento IEDU.
Figura 4. Información de datos generales
b) Receptor:
i. Seleccionar Nombre.
Los demás campos se llenan automáticamente al momento de seleccionar el nombre del receptor.
Se pueden modificar los campos correos, uso CFDI, régimen fiscal, código postal, número de registro de identidad tributaria y residencia fiscal.
El campo Núm. Reg. Id. Trib. y residencia fiscal son obligatorios cuando la clave en el RFC del receptor es un genérico extranjero.
En caso de que se registre un RFC genérico, en el campo código postal debe ser igual al código postal del emisor.
Régimen fiscal: Cuando se trate de operaciones con residentes en el extranjero y se registre el valor "XEXX010101000" o el valor "XAXX010101000", en este campo se debe registrar la clave "616" Sin obligaciones fiscales.
Uso de CFDI: En el caso de que se emita un CFDI a un residente en el extranjero con RFC genérico (XE010101000), en este campo se debe registrar la clave "S01" (Sin efectos fiscales).
Figura 5. Seleccionar receptor
c) Agregar conceptos: Clic en el botón Buscar para agregar los conceptos a facturar.
En este apartado se puede modificar objeto de impuesto, cantidad, precio y descuento.
Seleccionar concepto y después clic en el botón Guardar para registrar.
Clic en el botón Cancelar o X para cerrar la ventana de conceptos.
Figura 6. Agregar conceptos
Figura 7. Ejemplo de conceptos agregados
Si requiere modificar información del concepto agregado, haga clic en el botón Editar.
Si requiere eliminar concepto agregado, haga clic en el botón Eliminar.